エステラブマネージャー(CRM)

顧客管理画面

顧客情報の管理全般・確認ができます。

機能紹介

※パソコンで表示した画面イメージです。実際の画面とはイメージが異なる場合があります。

項目 説明
編集 編集 をクリックすると顧客編集画面が表示されます。

顧客詳細(登録・編集)

CTI同期状況 CTIアプリヘの顧客データの反映状況が表示されます。
顧客ID 顧客登録時に割り当てられたIDが表示されます。
氏名 名前をクリックすると顧客編集画面が表示されます。

顧客詳細(登録・編集)

電話番号1 顧客の電話番号(電話番号1)が表示されます。
顧客ランク 顧客の分類を設定できます。( 顧客ランク をクリックして選択するとすぐに保存されます)
エステラブコール(CTI)をご利用の場合は着信時に顧客ランクが表示されます。
登録済の顧客からの着信
お店NG クリックしてONの状態にするとNG顧客に設定できます。( オフ OFF オン ON
エステラブコール(CTI)をご利用の場合は着信時にNG顧客であることをお知らせします。
登録済の顧客からの着信
最終来店日 来店履歴がある場合、前回の来店日が表示されます。
前回利用コース/時間 来店履歴がある場合、前回利用したコース名と時間が表示されます。
電話履歴 「確認する」をクリックすると電話履歴が表示されます。

電話履歴画面

並び替え 顧客一覧の表示順を変更することができます。
↑ 1つ上に移動します
↓ 1つ下に移動します
最初 一番上に移動します
最後 一番下に移動します
削除 削除 をクリックして、確認画面で「OK」を押すと顧客情報が削除されます。

操作方法


※パソコンで表示した画面イメージです。実際の画面とはイメージが異なる場合があります。

項目 説明
登録する クリックすると顧客登録画面が表示され、新しい顧客情報を登録することができます。

顧客詳細(登録・編集)

検索 クリックすると検索画面が表示され、顧客情報を検索することができます。

顧客情報を検索する

顧客情報ダウンロード クリックすると顧客情報一覧のExcelデータがダウンロードできます。

 

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